Radar TI & Telecom BR — Prospecção e Prazos de Contrato

Como ler este painel: fatos com selo Fonte pública vêm de documentos citados na aba Fontes & Regras (PNCP, Valor 1000 2026, Anatel, ISG/Mordor, PCA do MCom). Campos com selo Estimativa são hipóteses de trabalho — score, valor e incumbente a validar em campo. Nada aqui é dado comercial confidencial: é um ponto de partida para qualificação.

Pipeline por faixa de score

Top incumbentes (contas mapeadas)

Valor em jogo por vertical

Próximas janelas de renovação

Motor de score — calibre os pesos para o seu posicionamento

Score = média ponderada dos 5 fatores (0–100). Faixas: A ≥ 80 · B ≥ 65 · C ≥ 50 · D abaixo. Use “Copiar CSV” para levar a lista priorizada ao CRM.

Score	Conta	Tipo	UF	Setor	Incidência de solução	Incumbente	Valor anual	Fim vigência	Fonte

Regra de cálculo da janela (editável no detalhe)

Contrato público de serviço contínuoInício do planejamento em D-180 · decisão de prorrogar/relicitar em D-60

Contrato privadoAviso prévio contratual em D-90 · ação comercial de renovação em D-30

Base legal do prazo públicoLei 14.133/2021, arts. 106, 107 e 114

Alertas por incumbente vencendo

Conta	Objeto do contrato	Tipo	Incumbente	Valor anual	Início	Fim	Dias	Status	Fonte

Clique em qualquer linha para abrir o dossiê e corrigir incumbente, fim de vigência e próxima ação (ficam em memória nesta sessão).

Roteiro de abordagem — do radar ao contrato

1 Descobrir quem é o incumbente (sem achismo)

Setor público: busca o contrato no PNCP pelo nome do órgão e lê o campo “fornecedor” + vigência. É a via mais rápida e 100% pública.
Escala: a API de Dados Abertos do Compras.gov.br tem o endpoint consultarContratos_FimVigencia — dá para montar um robô diário de contratos de TI/telecom vencendo.
Empresa privada: release de resultados e RI (a Vivo, por exemplo, reporta B2B em R$ 5,4 bi, +23,8%, com cloud +37,8%), cases publicados pelo fornecedor, ISG Provider Lens e IDC, vagas de TI abertas e LinkedIn dos times de infraestrutura.
Sinal de troca: conta que acabou de migrar de fornecedor é a melhor pista de que o contrato seguinte está aberto — a São Martinho saiu da TIM para a Vivo em conectividade e IoT.

2 Entrar antes do edital (setor público)

PCA: o Plano de Contratações Anual do órgão já lista item, valor e data prevista — ex.: o PCA 2026 do MCom traz nuvem IaaS (R$ 1,5 mi), sustentação de software (R$ 2,51 mi), servidor HPC com 4x NVIDIA H100 (R$ 1,5 mi), STFC e SMP.
Pesquisa de preços do ETP: participar da pesquisa de mercado é a porta legítima para influenciar requisitos técnicos antes da publicação.
Rede privativa da APF: programa de R$ 1 bilhão do MCom já opera em Aracaju (ANM, 12 prédios, 75,5 km de fibra) com expansão prevista para Macapá, Rio Branco, Goiânia e Vitória — janela para integradores.
Onde acompanhar: PCA + PNCP (diário) + Diário Oficial do ente. Ataque em D-180 do fim da vigência.

3 Deslocar incumbente em conta privada

Gancho de renovação: em contratos privados o aviso prévio costuma ser 60–90 dias. Todo o trabalho comercial tem de acontecer antes disso — daí o alerta em D-90.
Vender pacote: o B2B de TI/telecom migrou de “venda de link” para projeto turnkey com conectividade + cloud + segurança + gestão. Sabesp (4,4 mi de medidores NB-IoT) e Vale (rede móvel privativa) são os modelos de referência.
Brecha de wallet: a própria Vivo declara 1,8 mi de clientes B2B e só 15% compram além de conectividade — em qualquer conta de telecom, a camada de serviços digitais está aberta.
Vertical quente: agro (TIM cobre 26,2 mi de hectares; 10 mil km de rodovias), utilities, saneamento, saúde e indústria.

4 Prazos legais que definem a jogada

Lei 14.133/2021, art. 106: contrato de serviço/fornecimento contínuo com vigência inicial de até 5 anos.
Art. 107: prorrogações sucessivas até o teto de 10 anos, desde que previsto em edital e comprovada a vantajosidade.
Art. 114: operação continuada de sistemas estruturantes de TI pode ter vigência de até 15 anos — a maior barreira de entrada do setor público.
Anatel — adaptação das concessões de telefonia fixa: obrigações assumidas até 31/12/2028 (manutenção do STFC e orelhões), metas 4G até 2028/2029, backhaul até 2034 e rodovias até 2035. São prazos que geram capex e demanda por integração.

Mapa de concorrentes

Serviços de TI / integração (ISG Provider Lens Brasil + Mordor)

AccentureIBMStefaniniTIVIT TOTVSBRQCI&TCompass UOL CapgeminiDXCNTT DATAGFT WiproTech MahindraLogicalisAtos SofttekTCST-SystemsCast Group FCamarae-CoreInmetricsObjective Sonda ITTakingAlgar Tech

Mercado brasileiro de serviços de TI: US$ 19,27 bi em 2026 projetados, CAGR de 11,36% até 2031 (Mordor). Concentração média — há espaço para especialistas verticais.

Telecom corporativo / conectividade B2B

Acessos de banda larga B2B em dez/2025: mercado com 6,46 mi de assinantes (12% da banda larga fixa), alta de 2,2% no ano. Concorrentes regionais e provedores de IoT (Vero, Alares, Netmore, Brisanet, Unifique) crescem atacando contas que as grandes teles não customizam.

Fontes monitoradas — o que checar toda semana

Contratos públicos e prazos

PNCP — Contratos VigentesBusca pública de contratos com fornecedor, objeto, valor global e vigência. pncp.gov.br/app/contratos

PNCP — Dados Abertos / APIConsultas sem login: contratações, contratos e atas. Endpoint de detalhe do contrato: /v1/orgaos/{cnpj}/contratos/{ano}/{sequencial}, com os campos dataVigenciaInicio e dataVigenciaFim. gov.br/pncp — dados abertos

Compras.gov.br — API de ContratosTem a operação consultarContratos_FimVigencia, ideal para montar alerta automático de vencimentos. dadosabertos.compras.gov.br

Portal da Transparência — LicitaçõesMaiores fornecedores vencedores e valores contratados no ano. portaldatransparencia.gov.br/licitacoes

Planos de Contratações Anuais (PCA)Cada órgão publica item, valor estimado e data prevista de conclusão. Exemplo real: PCA 2026 do MCom. PCA 2026 — MCom (PDF)

TCU — Licitações e ContratosInterpretação oficial dos arts. 106, 107 e 114 (duração e prorrogação). licitacoesecontratos.tcu.gov.br

Mercado, contas e concorrentes

Valor 1000 (edição 2026)Ranking das 1.000 maiores empresas do Brasil e as 27 líderes setoriais. Nota de corte: R$ 799,8 mi de receita líquida. valor.globo.com/valor-1000

Anatel — Monitoramento da Competição 2T2026276,4 mi de acessos móveis; Vivo 37,9%, Claro 33,2%, TIM 22,4%; banda larga fixa 55,4 mi (Claro 19,5%, Vivo 15,1%, Nio 6,2%). gov.br/anatel

Anatel — Adaptação das concessões de telefonia fixaPrazos de obrigações: 2028 (STFC/orelhões), 2029/2034/2035 (metas de rede). gov.br/anatel/adaptacao

Conexis / Valor — B2B em telecomSetor fechou 2025 com R$ 338 bi de receita bruta; o segmento indústria (B2B) cresceu 51%. Valor — Especial Telecom

ISG Provider Lens & Mordor IntelligenceQuadrantes de fornecedores de TI no Brasil (ADM 2025; Digital Business Innovation 2026) e tamanho do mercado de serviços de TI. brq.com · mordorintelligence.com

Teleco / Radar da TelecomSéries históricas de market share por operadora e por município, para achar contas sem competição adequada. teleco.com.br/mshare

Regras de vigência aplicadas no cálculo de alertas

Serviços e fornecimentos contínuos — vigência inicialaté 5 anos (Lei 14.133/2021, art. 106)

Prorrogações sucessivas — teto10 anos (art. 107, com previsão em edital e vantajosidade comprovada)

Operação continuada de sistemas estruturantes de TIaté 15 anos (art. 114)

Extinção sem ônus por falta de crédito orçamentáriosó na data de aniversário e com aviso de no mínimo 2 meses (art. 106, § 1º)

Aluguel de equipamentos e uso de programas de informáticamesmas regras de contrato contínuo (art. 106, § 2º)

Contratações de grande vulto em 2026≥ R$ 261.968.421,04 (Decreto 12.807/2025)

Cadastrar conta